Metanol: revisión del mercado de metanol para 2022 y perspectiva para 2023

Metanol: revisión del mercado de metanol para 2022 y perspectiva para 2023

I. Situación de la oferta del mercado de metanol

1、La capacidad de producción nacional de metanol continúa aumentando, la tasa de crecimiento se ralentiza

Según el seguimiento de China Daily, toda la nueva capacidad de producción de metanol del mundo en 2022 se concentra en China, y la nueva capacidad total de producción de metanol en China en 2022 es de 5,545 millones de toneladas.A fines de 2022, China tenía un total de 113,06 millones de toneladas de capacidad de producción de metanol, con una capacidad efectiva de alrededor de 10 millones de toneladas, un aumento interanual del 5,7 %.Y en la lista de capacidad empresarial de más de 1 millón de toneladas/año, la escala llegó a 23, con una capacidad total de más de 44 millones de toneladas, lo que representa más del 40% de la capacidad total.

Echemos un vistazo a los siguientes nuevos planes de puesta en marcha de capacidad de producción de metanol en China en 2023.

HIseaChem espera que para fines de 2023, China planee poner en funcionamiento la capacidad de producción de metanol o alrededor de 4-6 millones de toneladas, para entonces la capacidad de producción nacional total de metanol o alrededor de 12,000 millones de toneladas.En la actualidad, la producción de nuevas plantas de metanol a base de carbón se reduce significativamente, lo que se ve afectado principalmente por la política de 'doble carbono' y el alto costo de inversión de los proyectos químicos de carbón, el desarrollo posterior también debe prestar atención a la 'Plan quinquenal 14 ' en la dirección de la orientación de la nueva política química del carbón y la protección del medio ambiente, los cambios de política de carbón.En los próximos cinco años, se espera que la capacidad de producción de metanol de China crezca a una tasa anual promedio de 3% a 5%.Con la consolidación industrial y la mejora tecnológica, las empresas de metanol de China estarán dominadas por plantas integradas de metanol a olefina de más de un millón de toneladas, complementadas con nuevos procesos como el carbón verde.El metanol para compuestos aromáticos y el metanol para gasolina también obtendrán nuevas oportunidades de desarrollo a medida que la escala de la industria se expande y la oferta aumenta gradualmente.

2、La puesta en marcha de nuevas plantas internacionales de metanol se ha retrasado

A finales de 2022, la capacidad total de producción mundial de metanol alcanzó los 189 millones de toneladas, un +3,3 % interanual.Entre ellos, China representa el 59% de la capacidad de producción total, un pequeño aumento en comparación con el año pasado, y es la única región del mundo con crecimiento.En la actualidad, aparte de China, la mayor capacidad de producción mundial sigue siendo Irán, seguido de cerca por Estados Unidos, con una capacidad de producción total que se mantiene por encima de los 10 millones de toneladas en 2022, pero debido a las importantes fluctuaciones de los precios finales de la energía durante el año, como Además del impacto de la disminución de la demanda económica, las instalaciones extranjeras se detienen con frecuencia y la tasa general de utilización de la capacidad internacional es relativamente baja.

En 2023, se espera que la nueva capacidad de producción internacional de metanol entre en funcionamiento en Irán, la planta de petro de Dena que originalmente se planeó poner en funcionamiento en 2022 se pospuso repetidamente hasta 2023, otra parte de la planta originalmente se planeó poner en funcionamiento operación en 2023, desde el punto de vista del progreso de puesta en marcha de plantas extranjeras en los últimos años, hay un cierto retraso.Se espera que la nueva producción internacional de 2023 se concentre en Irán, mientras que Estados Unidos y Rusia son difíciles de poner en funcionamiento a corto plazo.Todavía hay algunas pequeñas instalaciones que son difíciles de identificar como en funcionamiento debido a las noticias poco claras.Es poco probable que EE. UU. y Rusia entren en producción a corto plazo, y todavía hay algunas instalaciones pequeñas que son difíciles de identificar debido a noticias poco claras.

En segundo lugar, análisis de la situación de las importaciones de metanol.

1, el impacto de las importaciones o se refleja principalmente en la segunda mitad del año

Según las estadísticas de China, una gran cantidad de planes de producción global se pospondrán en 2022, y por el progreso de puesta en marcha que conocemos, se espera que una pequeña cantidad de dispositivos se pongan en producción en 2023, y más la capacidad de producción obvia se pondrá en producción en 2024. Aunque en la escala actual de capacidad de producción mundial de metanol, algunas de las unidades pequeñas puestas en funcionamiento han sido difíciles de producir un impacto significativo, y en 2023 se espera que el metanol mundial permanezca en una situación donde la oferta supera la demanda.Desde el punto de vista de la distribución de la producción, en 2023 se pondrán en producción plantas de metanol en el extranjero principalmente en Irán, con presión de importación o en la segunda mitad del año.Irán y EE. UU. siguen siendo la corriente principal, y el volumen de exportación seguirá estando inclinado hacia China en ese momento.El impacto actual del objetivo nacional de doble carbono de China, algunas empresas locales o se enfrentan a la integración o eliminación de capacidad hacia atrás.Y algunos fabricantes upstream ricos en recursos establecen activamente productos downstream adicionales para completar la digestión local de la capacidad de producción de metanol, no descartan la posibilidad de que el lado de la oferta del este de China y otros lugares de consumo produzcan una brecha de fase, las importaciones correspondientes también aumentar para complementar.En resumen, se espera que las importaciones de metanol de China se mantengan alrededor de 12 millones de toneladas en 2023.

Análisis de la demanda de metanol

1, razones económicas que ralentizan el desarrollo de carbón a olefina

MTO/CTO es la primera gran demanda de metanol, y el consumo anual de metanol ocupa alrededor del 55% de la demanda total de metanol.Sin embargo, la demanda de productos de olefina es débil en 2022 debido a las malas condiciones económicas nacionales e internacionales, etc., mientras que el metanol crudo se mantiene a un precio alto y mantiene una pérdida durante todo el año.Como resultado, el desarrollo de carbón a olefina se ha ralentizado y, en 2023, solo la unidad de 1 millón de toneladas anuales de Ningxia Baofeng está programada para ponerse en marcha en el segundo trimestre.Con la refinería de Shenghong, el mayor proyecto de integración química y refinación de un solo proceso en China, en pleno funcionamiento, la extracción externa de metanol por parte de Searborn MTO se reduce teóricamente en 2,4 millones de toneladas/año, por lo que la tasa de crecimiento de la demanda real de metanol del carbón -a-olefina se ralentizará aún más.

2. La velocidad de desarrollo downstream tradicional varía

En términos de downstream tradicional, se han lanzado una gran cantidad de proyectos de ácido acético bajo la atracción de altas ganancias durante 2020-2021, y la capacidad de ácido acético ha mantenido una velocidad de 1 millón de toneladas/año en los últimos dos años, y en 2023, la nueva capacidad de ácido acético es de hasta 1,2 millones de toneladas/año;En los últimos años, debido a la implementación de políticas como la protección del medio ambiente, la producción segura y la entrada de productos químicos al parque, las empresas de formaldehído y dimetiléter se han cerrado parcialmente, etc.Está prevista la puesta en funcionamiento de DMF, pero dado que no hay un punto positivo en la demanda de aguas abajo y se mantiene el desequilibrio entre oferta y demanda, queda por ver si se pondrán en funcionamiento nuevas instalaciones.

IV.Perspectivas del mercado de metanol en 2023

En términos del mercado de repuestos, se espera que la atmósfera macro nacional mejore en 2023, y se espera que la fortaleza de la política sea alta durante el período de política intensiva a principios de año.De la estructura actual de oferta y demanda, la capacidad de producción de metanol nacional ya ha aparecido una cierta proporción de exceso de capacidad, 2023 nacional continuó teniendo nuevos planes de capacidad de producción de metanol para poner en funcionamiento, el lado de la oferta de metanol nacional todavía tiene algo de espacio para crecer, desde el escala de producción, se espera que la tasa de crecimiento de la capacidad de producción de metanol disminuya.Por el lado de las importaciones, a partir del proceso actual de puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones en el extranjero, se espera que no se pongan en funcionamiento muchas instalaciones en 2023, centrándose en la segunda mitad del año, y la presión de la oferta de importación puede ser más evidente. en la segunda mitad del año.Por el lado de la demanda, en 2023, el downstream tradicional y el downstream emergente tienen nuevos planes para poner en funcionamiento dispositivos, pero la nueva capacidad de MTO se integra principalmente en la producción, el combustible limpio de metanol en el nuevo sector energético representa un mercado incremental, la demanda total de metanol se espera que aumente, mientras que la tasa de crecimiento o continuar desacelerándose, se espera que el patrón general de metanol doméstico permanezca en un estado de oferta superior a la demanda.Se espera que el mercado nacional de metanol suba primero y luego caiga en 2023, con la oscilación general en marcha.Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)